Grupo Aseguranza

Mapfre ha anunciado un acuerdo para la compra de la aseguradora de No Vida Safety, líder en Massachusetts y con presencia en varios estados del nordeste de Estados Unidos. La operación se ha llevado íntegramente en efectivo y se ha valorado en 1.542 millones de dólares.

Indica la aseguradora que supone un "paso significativo dentro de la estrategia de crecimiento internacional de Mapfre" porque "refuerza la posición de liderazgo de Mapfre USA en Massachusetts y pone de manifiesto el compromiso de la compañía de consolidar su presencia en todo el nordeste de Estados Unidos".

Se espera que la operación se cierre en el primer trimestre del próximo después de aprobarse por los consejos de administración de ambas compañías. Indica el grupo español que la compra dará lugar a la segunda mayor aseguradora de Autos privado de Nueva Inglaterra y la entidad más relevante para los negocios de Hogar y automóvil comercial de la región.

El presidente de Mapfre, Antonio Huertas, ha señalado que la operación responde a los objetivos estratégicos del grupo de "reforzar nuestra posición en los mercados donde ya operamos, concretamente, en este caso, en Massachusetts y en varios estados del nordeste de Estados Unidos". Se muestra convencido que esta adquisición permitirá ofrecer un mejor servicio a los clientes e "impulsará nuestra franquicia tanto en escala como en rentabilidad, generando valor estratégico y financiero para nuestros accionistas, a la vez situándonos en una posición privilegiada para acelerar nuestro crecimiento en los atractivos y desarrollados estados del nordeste".

Incremento del 5% del beneficio

Señala el grupo asegurador que para la operación ha suscrito un préstamo puente con Citibank y Deutsche Bank, "por lo que la operación no está sujeta a ninguna condición de financiación", resalta. Prevé Mapfre que este préstamo sea sustituido por una combinación de aproximadamente 700 millones de euros de instrumentos Tier 2, 500 millones de euros de deuda senior y el importe restante mediante deuda bancaria.

Estima que la compra tenga un impacto de 10 puntos porcentuales en el ratio de Solvencia II y confía en obtener unas sinergias de 30 millones de dólares anuales antes de impuestos, alcanzando la totalidad de los beneficios recurrentes en 3 años. Asimismo, también en 3 años, se espera que adquirir Safety se traduzca en un incremento del 5% en beneficio neto.

Safety continuará operando dentro de Mapfre, respetando las capacidades distintas de ambas organizaciones. En términos prácticos, el acuerdo determina que una filial de Mapfre USA se fusionará con Safety y, una vez completada la fusión, Safety continuará existiendo como una filial íntegramente participada por Mapfre USA.

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