Grupo Mapfre ha cerrado con éxito una colocación de títulos de deuda subordinada Tier 2 por un importe de 500 millones de euros dirigida a inversores cualificados. Tiene la opción de amortización anticipada en 2036 y vencimiento final en 2037.

La emisión ha quedado con un cupón del 4,5% anual hasta junio de 2036. Los títulos cotizarán en el mercado AIAF y tendrán la consideración de capital regulatorio Tier 2 bajo la normativa de Solvencia II. Señala el grupo asegurador que la operación ha contado con una demanda superior a 2.500 millones, 5 veces el importe finalmente emitido.

En la colocación han participado más de 150 inversores institucionales. La emisión se ha distribuido principalmente entre gestoras de fondos (68%), aseguradoras y fondos de pensiones (20%) y bancas privadas y otras entidades financieras (3%). Por distribución geográfica, los mayores volúmenes llegaron de Reino Unido e Irlanda (31%), seguido por Francia (24%), Benelux (20%), Alemania y Austria (10%), España (7%) y otros mercados europeos.

José Luis Jiménez, director general financiero (CFO) de Mapfre, ha resaltado que el apetito inversor "confirma la confianza en el modelo de negocio diversificado de Mapfre, apoyado en su solvencia y la estructura de capital del grupo". Añade que la entidad ha aprovechado las "buenas condiciones del mercado para seguir incrementando nuestra fortaleza financiera".

Opción de amortización

Por otra parte, en paralelo, el grupo ha invitado a los tenedores de sus obligaciones subordinadas, con opción de amortización anticipada en marzo de 2027, a ofrecer dichos títulos para su recompra en efectivo, una operación que está sujeta a la ejecución de esta nueva emisión.

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